【投资类-机构荐股】广发证券研发中心推荐：安源股份（600397）
2012年03月22日信息来源：2012年03月22日
安源股份将其持有的安源玻璃、安源客车股权与江煤集团持有的江西煤业股权中的等值部分进行置换，同时发行股份购买江煤集团、中宏矿业、华融、信达等持有的其余的江西煤业的股权。公司转型专注煤炭生产销售的企业。
除此次注入上市公司的煤矿之外，江西煤业集团省内外仍有大量优质的在建矿井，有望率先注入的五矿合计资源量1.5亿吨，产能260万吨，分别占注入后公司的43%和36%。
预计注入后公司2010—2011年摊薄每股收益为1.10元和1.22元，对应2010、2011年的PE分别为17.58倍和15.85倍。行业平均估值偏低及后续资源注入的良好预期，我们维持公司“买入”评级。
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