【投资类-机构荐股】招商证券研发中心推荐：粤电力Ａ（000539）
2012年03月22日信息来源：2012年03月22日
集团资产支持公司发展，未来成长广阔。目前，公司拟增发收购集团优质电力资产，设计燃煤、燃气、风电等机组，收购完成后，公司电力结构进一步优化，已投产的可控装机容量将达911万千瓦，增长36.1%，盈利能力进一步增强。而作为集团唯一的上市平台，集团的支持将保障公司未来稳步增长。
我们预计2010-2012年公司每股收益分别为0.37元、0.45元和0.50元。考虑到集团整体上市步伐加快，未来仍有大量优质资产注入公司，我们维持“强烈推荐-A”投资评级。
