公司在7月29日公告，拟向粤电集团定向发行股份购买粤电集团持有的七个发电公司股权。此次注入的两个LNG电厂和国华粤电台山发电厂盈利能力极强。目标资产2009年总体的净资产收益率为25%，按收购权益比例计算的权益净利润6.72亿元。收购可以为公司贡献非常丰厚的利润。 此次收购兼顾了公司的远期持续成长性。两个在建项目权益装机容量达到225万千瓦，相当于公司09年权益装机规模（530万千瓦）增长近50%。而且两个项目均为100万千瓦的大容量、高参数机组，预期盈利能力强。 考虑到近期股价对资产注入已经有所反映，我们调整投资评级至"谨慎推荐"，维持合理估值8.5-9元。
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