公司煤焦化产品上下游一体，竞争优势比较明显。预计下半年焦炭产销量会延续良好增长态势，而其他焦化产品陆续投产也将有所贡献，在行业走好态势下，业绩向好弹性较大。 随着山西介休煤炭资源整合的逐步完成，加拿大盖森煤田和墨玉河北部煤田煤炭项目的陆续开发，未来煤炭对业绩贡献将有更大提升。值得关注的是开滦集团煤炭资源非常丰富，上市公司有望得到更多支持，成熟煤矿注入预期增强，公司未来煤炭扩张增长潜力巨大。
考虑到资产注入仍需时间等待，目前暂维持"增持"的投资评级，预计2010-2012年EPS分别为0.80元、1.01元、1.16元，6个月目标价位18.75元。
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