复星联手AXA拟要约收购Club Med 并套现部分分众传媒股票
2013年05月27日信息来源：2013年05月27日
中国最大综合性民营企业——复星国际近期打出一系列组合拳实现资产腾挪。其在同济堂药业和分众传媒两项投资上套现了逾3亿美元资金，同时还联手AXA Private Equity对共同参股的法国Club Mediterranee发起要约收购。
双方5月27日发布声明称，计划联合地中海俱乐部的管理层发起要约收购，出价将会是每股17欧元，相当于较之前一个月的成交量加权平均股价溢价28%。而出价前Club Med的市值为4.41亿欧元（5.7亿美元），此次出价意味着公司估值增至5.41亿欧元。
消息公布后，Club Med的股价跳涨23%至17.03欧元。不过双方声明亦表示，若包括要约收购方现有股份在内，最终要约方获得的股权不能超过50%，那么这次要约收购即告失败。
AXA Private Equity目前持有Club Med公司9.4%股份；而复星拥有9.96%。
声明指出，AXA Private Equity及复星决定联合管理层开展此次要约收购，是为了帮助地中海俱乐部稳定股东结构，以便不受短期限制，加速在新兴国家的发展战略，并且稳固成熟市场的市场份额，通过在这些市场开设新的度假村并加强商业活动的内部增长而实现公司发展。
Club Med是全球最大的度假连锁集团之一，在五大洲30个国家拥有81座度假村，主要集中在欧洲地区，近几年其在中国黑龙江亚布力和广西桂林修建了两座度假村。不过本世纪初以来，因激烈的市场竞争及不成功的市场拓展，公司发展缓慢，而近期的欧债危机更是让欧洲当地的旅游业颇受打击。
就在上个周末，复星国际接连公布另两项并购交易。其旗下子公司复星医药5月25日宣布，其与盈天医药达成协议，后者以等值以8.47亿人民币的港元收购复星医药所持同济堂药业的股份，复星的投资回报接近4倍。
路透中文网 2013年05月27日
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