私募股权巨头KKR & Co LP（NYSE：KKR）3月8日宣布，已同意以37.4亿美元收购工业机械制造商格南登福（Gardner Denver）（NYSE：GDI），包括格南登福的债务在内，此项交易价值39亿美元。
KKR将为每股格南登福股票支付76美元，较该股3月7日收盘价溢价3%，较去年10月底该公司宣布出售计划时的股价溢价39%。
格南登福总部位于宾夕法尼亚州的Wayne，主要生产工业用途的压缩机、泵和真空产品，在激进投资者ValueAct Capital收购了大约5%的股份后，该公司面临压力，在去年年底做出了出售的决定。
据消息人士称，其他参与竞购的私募股权公司在2月21日最后投标期限前退出了这一进程，KKR成为唯一的竞购者，并于2月底向格南登福提交了一项每股75美元的收购要约，但后者要求提高报价。
据称，多元化制造商SPX Corp（NYSE：SPW）也曾洽谈以每股85美元的价格收购格南登福，但由于遭到股东反对而放弃了这一计划。
此项交易已获得格南登福董事会的疲软，在获得股东及监管机构批准后，预计交易将于今年第三季度完成。高盛在此项交易中担任格南登福的财务顾问；瑞银证券与Simmons & Co International担任KKR的顾问。
格南登福2月底表示，由于泵产品的需求疲软，预计2013年盈利将低于市场预期。在ValueAct首次披露其股份之前的一年里，该公司已损失了大约45%的市值。
新浪财经 2013年03月08日
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