自3月4日起停牌的秋林集团（600891）于3月8日晚发布非公开发行预案。公司拟募资不超过29.79亿元，用于收购控股股东颐和黄金下属主营金矿勘采业务的鲁地矿业、黄金珠宝首饰加工商深圳金桔莱全部股权以及补充流动资金。公司股票将于3月11日（下周一）起复牌。
根据预案，公司本次发行价格不低于6.62元/股，发行数量不超过4.5亿股，发行对象为包括公司控股股东颐和黄金在内的不超过10名的特定投资者。募资金额将主要用于收购控股东颐和黄金旗下的山东栖霞鲁地矿业有限公司和深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司100%股权。
颐和黄金承诺认购不低于本次非公开发行股份总数的30%，认购金额不低于8.397亿元。按发行上限计算，发行后颐和黄金的持股比例将由27.49%增至28.95%。
鲁地矿业现主要从事黄金原矿勘查采选等业务。拥有 2个采矿证，4个探矿权证。公司在黄金开采、选矿和生产方面经验丰富，采矿和选矿设备齐全，生产加工技术实力雄厚。根据资源储量核实报告，其下属矿区包括西林矿区、五甲矿区和车夼矿区，金金属总量共计10.741吨。鲁地矿业净资产为7.105亿元，2012年度实现营业收入2605.68万元，净利润1037.15万元。
此外，深圳金桔莱位于深圳市罗湖区水贝珠宝园，是设施一流的现代化大型黄金产品生产基地。目前，其已成为中行、农行、建行、工行等多家的金条和礼品合作生产商，己是金至尊、周六福、六福、老凤祥等十多家知名品牌的长期供货商。
深圳金桔莱净资产为10.84亿元，2012年度实现营业收入14.82亿元，净利润6440.63万元。
资料显示，秋林集团2011年度主营业务收入为5.83亿元，净利润仅为2699.30万元。2012年前三季度主营业务收入为2.84亿元，净利润4770.87万元。
秋林集团表示，公司原主营业务为百货零售批发业务，盈利能力不强，通过本次非公开发行，公司将增加黄金生产和销售、珠宝首饰设计、生产加工等业务，进入黄金生产行业的上游和中游领域，并将逐步扩大在上述领域的业务规模。
早在2010年公司股改时，颐和黄金就承诺向上市公司注入黄金矿产。后因黄金珠宝业务整合工作尚未结束等原因两次失信。
秋林集团停牌前报收7.61元。
证券时报网 2013年03月08日
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