打造国际化﹑纵向联合、技术领先的稀土公司，增加钼公司产品种类，提升在全亚洲的销售。 
    提要
    合并将使钼公司的世界级稀土资源及其“凤凰工程”的低成本生产能力和Neo的先进的研发、工艺、高技术含量的产品销售结合起来拓展了钼公司在中国的稀土市场。
中国是最大和发展最快的稀土消费市场，目前占全球稀土消费的70%合并后钼公司将利用Neo公司现有的生产设施，提前在2013年度实现凤凰工程二期工程钼公司的生产能力将扩展并涵盖Neo旗下麦格昆磁的专利粘结钕铁硼磁粉的生产钼公司的业务将会扩大到用于先进的电子、光伏业、航空、催化剂、照明行业及其他领域的稀有金属 包括镓、铼、铟等的生产和销售合并将增加钼公司2012年度的每股收益和流动资金以及将来的业务表现
    美国钼公司和加拿大Neo材料技术公司3月8日宣布，双方签署最终的协议，钼公司以13亿加元并购Neo公司。两个公司合并后将形成世界上技术最先进的和纵向产业链最完整的稀土公司之一。
    “这次合并将把两个有特色的稀土企业联系在一起，一个有世界级的高品质的稀土资源，一个有世界级的稀土产品研发和生产工艺。”钼公司的总裁和首席执行官马克史密斯说，“Neo公司是业内公认的优质的稀土及深加工产品生产企业，其专利平台以及综合能力保证其持续满足其客户的产品需求。两个公司的结合将强化钼公司产品投放市场的能力，及满足全球客户对稀土金属、氧化物和稀土合金粉的需求。合并提供了意义重大的发展机会，形成真正意义上的强强联合。”
    并购条款
    根据双方董事会批准的合并协议，Neo公司股东将获得相等于每股11.30加元的购买价格。该价格包括了每股8.05加元及钼公司的0.122股（钼公司在2012年3月7日前20天加权平均股价为每股26.66美元）。在现金额占总交易的71.2%，发行新股总值占28.8%的顶限下，Neo的股东有权选择接受现金和钼公司新发行的普通股的比例组合。每股11.30加元的价值代表大约42%的增值基于Neo公司于2012年3月8日每股7.97加元的闭市股价。
    根据加拿大法律，本合并将通过法院批准的股东变更安排计划来实施，并获得Neo股东批准、相关的管理机构批准以及符合其他常规的交易条件。计划在2012年第二或第三季度完成全部的工作。 
    钼公司正计划融资筹集大部分资金。目前已获得摩根斯坦利银行（Morgan Stanley）（和瑞士信贷Credit Suisse）的融资承诺。长期的融资将包括长期贷款、两公司的现有现金以及增发股权等其他方式组成。本次并购不动用凤凰工程一期和二期的所需的资金。 
    钼公司和NEO公司的合并 
    通过合并将使钼公司的业务版图扩展到11个国家，并拥有领先的产品研发生产和销售能力。借助Neo的高端技术和多年积攒的经验和专有技术，钼公司将更好地服务于现有和未来的客户。合并将带给公司在中国的业务运作和销售渠道。中国是世界上最大和增长最快的稀土消费国家。在2010年和2011年Neo公司在中国和日本的销售额分别占其总销售额的68%和64%。 合并将使钼公司扩展其磁粉及稀有金属如镓、铟、铼和氧化锆的生产业务。这将使钼公司扩大其在高端领域的产品销售，包括高级电子业、薄膜光伏系统、LED，平板显示、超合金、催化转换器、手机和智能电话、磁体及电池等。Neo公司的专长也会使钼公司向客户提供高附加值高纯度的稀土和稀有金属产品，有些产品的纯度高达99.99999%。
    “合并极具产业意义。”Neo公司的首席运营官康斯坦丁先生说，“这是一个中国以外的最好的稀土资源和世界最佳稀土生产技术企业的结合。新的公司将不仅在稀土行业， 也将在高附加值的磁性材料、稀有和其他战略金属生产领域形成广泛的全球覆盖。我们期待着这一合并，并相信我们的员工、合作伙伴、股东和全球的客户将因此获益匪浅。”
    “我们业务的组合加强了我们‘从矿到磁材’这个理念的实现，并使钼公司占据了纵向稀土产业链的各个阶段，增加了全球客户的范围。借助Neo公司在高纯产品和稀土深加工领域的优势，我们将进入新的高端领域，提供高附加值的特色产品。这是合并背后的重要的差异化优势和理念。我们将继续发扬Neo公司的员工所带来的专长、奉献和追求卓越的理念，我期待着两个公司的组合快速形成无缝对接。”
    关于美国钼公司
    美国钼公司是美国唯一一家从事稀土矿到稀土磁体供应链的企业，在美国、欧洲、日本设有办事机构。除了目前在其标志性的加利福尼亚的芒廷帕斯进行稀土采矿和稀土氧化物生产以外，公司也生产稀土金属、稀土合金（如钕铁硼合金和钐钴合金），以及其他稀有金属如铌和钽等。钼公司的稀土和稀有金属是一些现有的和新兴的产业的重要原料，包括清洁能源技术（如混合电动汽车、风力涡轮机）、多样化高技术应用（如光学纤维、激光和硬盘驱动器等）、国防应用（如制导和控制系统、全球定位系统等）、先进的水处理技术（工业、军事和户外娱乐等）以及其他的技术领域。 
    关于NEO公司
    加拿大Neo材料技术公司是钕铁硼磁粉、稀土产品和锆基工程材料及应用产品，以及其他稀有金属及其化合物的生产和研发企业，下设麦格昆磁磁性材料部和高性能材料部。这些革新性的产品对许多今天的高科技产品的生产是至关重要的。麦格昆磁的磁粉用来生产粘接磁体，广泛地用于微电机、精密电机、传感器以及其他需要高磁强度、灵活性、小尺寸和轻重量的应用领域。稀土和锆产品主要应用于催化转换器、电脑、电视显示器、光学镜头、手机和电子芯片等领域。公司的稀有金属产品主要用于无线领域、LED、平板显示、涡轮机、太阳能和催化工业。公司总部设在加拿大的多伦多。
美国商业电讯 2012年03月09日